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大成基金:科技与消费龙头股仍是长期布局方向 四季度关注大金融

2019-11-10 16:50:21   【浏览】4980

中国证券报(记者张幻云)近日,大成基金指出,科技和消费领导者仍是长期布局方向,第四季度重点关注大型金融部门的机遇。

在股市方面,大成基金认为,在前三个季度的市场表现中,除了一些领先的蓝筹股,核心涨幅来自估值贡献,估值贡献来自宽松的环境和利率下调导致的估值上升。

从估值角度来看,大成基金认为,a股市场正处于全球价值低迷时期,投资机会远远超过其他市场。从经济角度来看,市场对中国经济的长期信心正在逐渐增强,对经济底部的巩固有着相对充分的预期。

在配置方面,大成基金认为,在上游,高风险回报率的银行和房地产行业应在年底给予更多关注。在河的中游,第四季度的下游有汽车零部件公司需要补充他们的仓库。预计繁荣时期会改善的油服;繁荣时期的光伏风力发电设备;消费方面,超标方向分别是低值食品和饮料;生长驱动的医用水龙头;快递行业的领导者;Tmt: 5g相关产业链、云计算和应用领域。

大成基金表示,就固定收益市场而言,从基本面来看,第四季度经济增长的高概率仍将在狭窄范围内波动。因此,债券市场很难在短时间内走出单边市场。

就利率债务而言,大成基金认为,第四季度可能仍无法完全摆脱动荡的市场。几个季度前,期限、利差和信贷等高级信贷的利差已经完全平抑。利差的绝对水平已经很低,扩张的驱动因素尚未显现。尽管仍有相当大比例的债券具有相对较高的绝对收益率,大成基金并不认为信贷环境下一步会明显转为负面,但仍难以看到这部分信贷债券从分化到趋同的扩散,从中获得回报仍然非常困难。

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